消纳方面,除了硬件(特高压输电的建设),调峰政策支持。7月22日,国家发改委、国家能源局印发《可再生能源调峰机组优先发电试行办法》,为促进可再生能源消纳,在全国范围内通过企业自愿、电网和发电企业双方约定的方式确定部分机组为可再生能源调峰。在履行正常调峰义务基础上,可再生能源调峰机组优先调度,按照“谁调峰、谁受益”原则,建立调峰机组激励机制;持续关注储能发展;储能规模政策虽未出台,可再生能源互补储能项目建设与用户端峰谷价差项目应用增加。

升级,产业结构变化,推动劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转换。推荐关注标的

从行业方向上标的方面,网及电改领域方向重点关注,关注。储能方向推荐、推荐关注;方向重点关注,关注;持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、,许继电器;关注。新增推荐标的(拟收购铁城信息电动汽车充电配套设备,军工联合推)。

据悉,新能源汽车行业政策或将进行较大调整,补贴退坡且新能源汽车生产准入门槛将提升,有鉴于此,政策出台时间或延后至国庆前出台。此轮政策调整对新能源汽车产业将产生长期利好效果,有益整个产业的健康有序发展和龙头企业的做大做强,继续坚定推荐各细分领域的龙头标的。重点推荐湿法隔膜优质标的(唯一批量供货CATL湿法隔膜产品,湿法龙头地位稳固,今年新增2条8,000万平米产能产线正调试中);推荐关注(参股天津东皋膜产能释放有望超预期,下游客户需求旺盛,已通过、沃特玛等认证);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐关注(覆盖智慧能源全产业链,动力电池业务快速放量)。锂电铜箔供需矛盾日益凸显,推荐关注锂电铜箔龙头(目前停牌中)。推荐关注业绩确定的动力电池龙头国轩高科(新产能投产顺利,乘用车领域市场拓展顺利)。



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